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金融公司增加收入的途径:退休计划

随需应变
|1小时

帮助客户进行退休规划是零售银行和财富管理公司目前最大的增长机会之一。从金融服务提供者那里获得退休计划帮助的大众富裕客户，通过购买新产品和服务，与金融服务提供者发展合作关系的可能性要高出25%。大众市场的客户在得到退休帮助时也会给予类似的回报。但是，有很多因素使得一个稳定的退休生活变得复杂起来。金融服务客户在2019冠状病毒病危机期间失去了工作和收入，严重扰乱了退休计划。即使在大流行之前，客户也在艰难地评估令人眼花缭乱的一系列投资选择，并为复杂的退休目标做规划。这个免费的网络研讨会将通过观察退休计划机会的范围，分享金融公司如何帮助客户应对挑战，并确定何时与客户讨论退休计划是最好的，从而帮助您的组织实现最大限度的增长。

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讨论主题:
  • 零售银行和财富管理公司的退休计划规模增长机会
  • 金融机构如何帮助客户解决他们的退休计划挑战
  • 金融提供者与客户讨论退休计划的最佳时机
主持
宿主

本杰明Seesel

副总裁,咨询