全球半导体短缺,由流感大流行期间的高需求和持续的供应链中断,影响了电子行业在过去的两年。在2022年底随着设备销售放缓,库存开始复苏,芯片水平似乎开始正常化。但这是否意味着芯片短缺?

我们采访了Gaurav古普塔Gartner分析师副总裁,讨论当前半导体市场动态和影响芯片库存水平继续对电子行业。记者想跟Gaurav可以联系关于这个话题Catherine.Howley@Gartner.com。媒体的成员可以参考这个材料与适当的归因Gartner的文章。

问:还有一个芯片短缺?

答:半导体市场进入一个重大修正周期对个人电脑的需求,智能手机、平板电脑和消费电子产品显著的下降。在2022年第四季度,Gartner半导体供应链库存指数跟踪(GIISST)进入适度盈余区。而整体指数不再短缺区,仍有库存失衡,大量的一些芯片和他人的不可用(见图1)。

例如,内存市场会看到显著过剩2023年的大部分时间里由于末端设备需求疲弱,尽管放缓生产供应商。模拟组件也前往供过于求由于需求减弱和新300毫米从供应商生产能力。另一方面,光电芯片继续看到库存损耗作为持续COVID-19领导厂商在oem的恐慌性买在中国的不确定性。

总的来说,大多数芯片类别展示库存的改善。半导体的需求由于疲软的消费市场继续恶化宏观经济,缓解短缺。极有可能的消费者市场,包括网络、服务器、存储——在2023年一个类似的趋势,这将进一步缓解库存失衡和减少价格。库存指数预计将持续增加直到2023年第二季度,它开始消退之前需求选择后退。

问:半导体库存水平的变化如何影响收入预测的市场?

答:库存水平的变化直接影响收入增长。突然改变供求影响平均销售价格(asp)的半导体设备和库存在供应链中断。

oem厂商保持积极与库存管理,大大减少货架库存和增加谨慎与订单。生产预测减少了各种电子设备类型,这是影响芯片出货量和定价。芯片价格波动的关键影响因素驱动半导体收入预测短期变化。

鉴于Gartner项目中的半导体库存指数保持盈余区到2023年,这将对芯片价格施加压力,导致市场放缓。Gartner预测2023年全球半导体总收入减少6.5%至5627亿美元。市场预计在2024年复苏,收入增长16.3%,达到6543亿美元(见表1)。

表1。半导体收入预测,全球范围内,2022 - 2024(数十亿美元)

来源:Gartner(2023年2月)

问:如何半导体需求放缓影响芯片制造的风景?

答:半导体需求疲软影响到供应链,影响半导体资本支出和芯片厂设备(WFE)。Gartner预计资本支出和WFE开支下降19%为2023。地缘政治也影响全球半导体制造业格局。

最近由美国的出口管制和限制出售WFE特定的逻辑和内存技术节点将对资本支出产生重大负面影响,公司在中国晶圆厂。而三星、SK海力士和台积电得到毯子批准这些控件,他们可能会采取保守的方法在中国进一步扩大产能。中国国内球员专注于先进的节点将在购买WFE受阻,将资本支出产生负面影响。

在美国,最近通过的芯片和科学法案建立了工厂建设的补贴,导致一系列新的工厂和产能扩张的公告。它将至关重要,看看公司花费他们使用的融资行为,是当前市场环境并不有利。公司可能会专注于建筑工厂壳最长的交货期,然后根据需要将引进设备。欧洲芯片法案(欧盟)和同样积极的政策全球地区如中国大陆、印度、日本、韩国和台湾将激励芯片制造商利用资金进一步扩张。

凯瑟琳Howley
Gartner
Catherine.Howley@Gartner.com