根据高德纳公司(Gartner, Inc.)的数据，新入职的首席财务官如果制定了建立关系和管理利益相关者的战略方法，成功转型的可能性最高可提高50%。
Gartner的研究发现强劲的市场表现与CFO离职事件(主要是通过退休)数量增加之间存在相关性。Gartner的其他研究他发现50%的新领导在他们的角色上表现不佳。管理不善的首席财务官交接对组织来说尤其具有破坏性，会导致知识转移缺口、员工离职和人员流动率上升。
Gartner分析师兼高级主管戴维•埃克斯(David Akers)表示:“新任首席财务官往往被迫在过渡期间自我调整，同时面临一连串相互竞争的任务和优先事项。”“最成功的转型都有一些共同的特点，这些特点可以适用于任何情况，从开始扭转局面到跟随一位非常成功的首席财务官退休。”
Gartner调查了120多名首席财务官，并进行了包括访谈在内的定性研究，以揭示成功的首席财务官转型所具有的关键共性。根据这些成功的特点，Gartner开发了一个“CFO转型框架”，适用于新老CFO进入各种不同的组织环境。
做好改变的准备
财务总监管理背景风险因素的能力是成功转型的关键因素。首席财务官进入新职位的背景取决于部门和组织的当前绩效状态。高德纳的研究发现了对首席财务官转型成功影响最大的三个环境风险因素:角色不确定性、领导层频繁更迭的历史以及团队对变革的抵制。
埃克斯说:“第一次接手一帆风顺的公司的首席财务官，与需要迅速扭转局面的资深外部雇员相比，优先考虑的事项明显不同。”“对背景有一个牢固的把握，并做好相应的准备，这将使执行起来更容易。”
首席财务官采取协作式沟通方式，并赋予团队成员实施变革的自主权，可以将阻力转化为接受。采用这种“开放式变革”策略的首席财务官成功转型的几率可提高24%。
建立战略关系
新首席财务官应该采取深思熟虑的策略，在他们过渡的早期建立正确的关系。高德纳公司关于CFO个人效能研究发现，最高效的首席财务官与首席执行官和董事会建立了牢固的战略关系，并与业务部门领导建立了直接关系。首席财务官还应注重建立团队信任和树立个人品牌。遵循这些做法的首席财务官成功过渡的可能性要高出50%。
埃克斯说:“一位新上任的首席财务官没有能力与所有人见面，凭‘直觉’行事很可能会错失加强关键关系的机会。”“相反，首席财务官们应该有意识地制定一个流程，以确定对自己未来成功至关重要的业务合作伙伴，评估这些关系的健康状况，并相应地投入时间和资源。”
评估当前的能力，然后采取行动
外部聘用的首席财务官在评估其新部门的当前能力时面临着额外的挑战，但这些挑战也可能是根据业务优先级重新调整人才能力的机会。新任首席财务官应通过评估绩效、成本、流程成熟度和一致性来评估他们的团队，所有这些都可能根据新任首席财务官对业务优先级的理解和基于组织背景的个人目标进行调整。
一旦新的首席财务官评估了当前的能力，就必须为该职能建立一个清晰的、前瞻性的愿景。阐明这样一个公共战略是一个标志具有个人效力的首席财务官．使命声明还应以财务职能如何实现既定目标的实际路线图为后盾，并考虑到团队的人才和知识库、流程和政策、技术和决策支持能力等因素。
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